广州农商行回A股关键时刻换帅 资本消耗过快补血动作不断

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资本消耗过快补血动作不断

该行2018年末逾期贷款为84.51亿元,同比增幅达41.7%,其中中部和东北地区的逾期贷款较为严重

《投资时报》研究员Jin Li

在A股IPO申请的关键时期,广州农村商业银行(1551.HK)的董事长突然发生了变化。

7月21日晚,银行发出通知,称王继康因工作调动辞去执行董事兼银行董事长职务。目前,副董事长兼总裁易雪飞暂时履行董事长和授权代表的职责。在王继康辞职后,该银行现有一名执行董事,六名非执行董事和五名独立非执行董事。

据公开资料,王继康现年58岁。他于1998年获得中山大学管理学博士学位。他拥有超过21年的银行业经验。曾任中央银行广州分行副行长,广州商业银行行长助理,广州农村信用社主任。工作。

在他任职期间,王继康成功登陆香港股市。截至7月23日,该行的总市值为421.76亿港元。今年3月,该银行的A股上市申请被中国证监会接受。

这次王的离职是否会影响上市过程?《投资时报》向广州农村商业银行发送了一封致函,但截至发稿时尚未收到回复。

广州农村商业银行作为广州最大的农民银行,近年来发展迅速。截至去年底,它拥有27家子公司,包括25家村镇银行,一家金融租赁公司和一家农村商业银行。但是,不应低估跨区域运作的风险。

该银行在中部和东北地区的逾期贷款更为严重。

此外,不断扩张将不可避免地导致资金消耗。自2017年港股上市以来,该行不断提出多项融资和血液供应计划并登陆。

跨区域逾期贷款飙涨

与中国许多农村商业银行相比,广州农村商业银行具有地理优势。

该银行前身为广州农村信用合作社,成立于1952年,是广州第一家农村信用合作社。 2009年,公司完成股份制改革,开业。它成为广东省第一家农村商业银行,已有60多年的历史。根据2018年年报,该行实现净利润206.66亿元,营业收入65.26亿元,同比分别增长53.33%和14.32%。

然而,经过相关数据的详细分析,《投资时报》研究人员指出,去年广州农村商业银行中间业务收入大幅下滑,手续费及佣金净收入同比下降32.46%,其中理财产品的手续费收入和咨询费收入分别下降。 56.2%和56.18%,融资租赁费收入也下降了41.83%。

与此同时,该行的资产质量并不乐观。虽然2018年末不良贷款率同比下降0.24个百分点至1.27%,但不良贷款余额同比增加7.9%至48.05亿元。其中,不良公司贷款30.06亿元,同比增长15%;公司贷款不良率为1.13%,同比下降0.23个百分点;个人贷款余额14.34亿元,同比下降22%;个人贷款不良率为1.32%,同比下降0.59个百分点。

值得注意的是,期末银行逾期贷款84.51亿元,增加24.86亿元,增长41.7%;逾期贷款占比2.24%,比上年末的2.03%增加0.21个百分点。从逾期期开始,逾期90天,逾期90天至一年,逾期3年以上的贷款均显着增加。逾期3个月以上贷款总额44.63亿元,比上年末增长7.28%。 %,占贷款总额的1.18%。

此外,重组贷款的数量也在增加。期末重组贷款和垫款46.66亿元,比上年末增加6.81亿元。

在五类贷款分类中,广州农村商业银行去年贷款和分类贷款分别为97.54亿元和19.07亿元,分别增加26.58亿元和8.87亿元,增长0.17亿元。贷款总额。百分点和0.15个百分点。

还有另一种值得关注的现象。

在地区的逾期客户贷款和垫款中,广州地区的最高金额为71.43亿元。这当然可以理解,毕竟广州是公司大本营的所在地,也是主营业务的集中地。但是,中部地区的二次出金额为3.35亿元;第三是在东北地区,为1.27亿元。

农民的行为会在各省产生如此多的过期?

截至去年底,该行25家乡村银行分布在广东,山东,江苏,湖南,河南,四川,辽宁,江西,北京等9个省市。业内人士猜测,银行在广州地区以外的逾期贷款可能是由农村银行产生的。

据悉,今年广州农村商业银行仍在投资建立农村商业银行等货币机构,并已初具规模。

资本补充动作不断

“资本饥饿”是银行业长期存在的问题,上市是最好的“解渴”方法。

2017年6月20日,广州农村商业银行在香港上市,成为广州第一家上市银行。然而,香港股市的低估值和惨淡的交易问题困扰了早年在香港上市的区域银行。

过去一年,广州农村商业银行每日最高成交额为240万股,成交额为1197.5万港元,62个交易日内实现“零交易”。

在A股“解锁”该银行的上市大门之后,许多在香港股市上市的国内银行都计划返回,而广州农村商业银行也不例外。

今年3月。

该银行的A股上市申请被中国证监会接受,仅在上市一年后才进入香港股市的A股IPO排队。根据招股说明书,该银行拟发行不超过15.97亿股,发行比率不超过发行后总股本的14%。为了返回A,广州农村商业银行表示,“扣除发行费用后,A股发行募集资金将用于充实本行核心一级资本。”

事实上,港股的轻微交易并未影响国内银行融资渠道的扩张。广州农村商业银行上市后,港币71.63亿元用于补充资金。 2018年3月,2018年首次在全国银行间债券市场发行。二级资本债券规模为100亿元。同年7月,该行再次计划发行不超过1亿股的海外优先股,总额不超过100亿元。

多次补充资本后,截至2018年底,广州农村商业银行核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为10.5%,10.53%和14.28%,下降0.19比上一年末的百分点。减少0.19个百分点,增加2.28个百分点。

今年6月20日,该银行发布公告称,该银行于2019年6月13日经中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准,发行了54亿美元的股息。非累积及永久海外优先股已与联席牵头经办人订立认购协议。这意味着去年7月规划的100亿元海外优先股融资计划落地。

据悉,该银行的海外优先股面值为每股人民币100元,股息收益率为5.9%。它将以全额支付资金的形式发行。每个海外优先股的总发行价格为20美元。海外优先股将以登记形式发行,最低发行和转让金额为200,000美元(或10,000股海外优先股)和超过1,000美元(或50股海外优先股)。目前,海外优先股已于6月21日在香港联交所上市发行。

7月3日,广州农村商业银行发出通知称,根据董事会决议,未来各方批准后,将根据银行的具体需求和其他市场情况发行金融债券。债券发行和期限将得到充分处理。事项。发行总额不超过200亿元人民币。其中,绿色债券不超过50亿元,小微企业特殊债券不超过150亿元。最长不超过5年。绿色债券筹集的资金将专门用于绿色工业项目贷款,从小微企业特殊债券筹集的资金将专门用于小微企业贷款。 。